แบบคำขออนุมัติโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ และแบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่

                ประกาศ เรื่อง แบบคำขออนุมัติโครงการแปลงสินทรัพย์เป็น
                  หลักทรัพย์และแบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่
                     ตามโครงการพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ         
                               ที่ อจ. 5/2540
                            ———————————————————
         อาศัยอำนาจตามความในข้อ  7  และข้อ 8 แห่งประกาสคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ที่  กจ.  31/2540  เรื่อง  หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการแปลงสินทรัพย์เป็น หลักทรัพย์โดยเสนอขายหลักทรัพย์ต่อบุคคลในวงจำกัดภายในประเทศหรือต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ ลงวัน ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2540 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกำหนดไว้ดัง ต่อไปนี้
         ข้อ 1 ในประกาศนี้
         "โครงการ" หมายความว่า โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
         "สำนักงาน" หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
         ข้อ   2   ให้การยื่นคำขออนุมัติโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์และการยื่นขออนุญาต เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ตามโครงการดังกล่าวเป็นไปตามแบบ  35-2-4  ที่แนบท้ายประกาศนี้  โดยมี เอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุมัติและคำขออนุญาตดังกล่าวดังต่อไปนี้
         (1)   สำเนาหนังสือบริคณฑ์สนธิของผู้ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่   ซึ่งรับรอง โดยกระทรวงพาณิชย์
         (2) สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับผู้ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ ที่ออกใหม่
         (3)  หนังสือขอจดข้อจำกัดการโอนของผู้ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ (เฉพาะที่ เสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัดภายในประเทศ)
         (4) สำเนาสัญญาให้บุคคลอื่นมีอำนาจเด็ดขาดในการบริหารงาน (ถ้ามี)
                                     ให้ไว้ ณ วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2540         
                                        (นายปกรณ์  มาลากุล ณ อยุธยา)
                                                 เลขาธิการ
                                 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
           แบบคำขออนุมัติโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์และแบบคำขออนุญาต
              เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
                  (กรณีการเสนอขายต่อบุคลในวงจำกัดภายในประเทศ
                    หรือกรณีการเสนอขายต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ)
                                         เขียนที่..............................
                                         วันที่................................
เรียน  เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
         ข้าพเจ้า บริษัท_______________________(ให้ระบุชื่อผู้จำหน่ายสินทรัพย์)___________ มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า___________________________________________________________ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่_______________________________________________________________ โทรศัพท์___________________________ประสงค์จะยื่นขออนุมัติโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ และข้าพเจ้าบริษัท_______(ให้ระบุชื่อบุคคลที่จะเป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจ)_______มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า ____________________________________________ที่ตั้งสำนักงานใหญ่___________________ ประสงค์จะยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ประเภท______(ระบุประเภทหุ้นกู้)_______ที่ออกตาม โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ เป็นจำนวนเงิน__________________________ล้านบาท โดยมี _________________________________เป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ (ถ้ามี)
         รายละเอียดของโครงการที่เสนอขออนุมัติ  และหุ้นกู้ที่ขออนุญาตเสนอขายตามโครงการมีราย ละเอียด ดังนี้
1. รายละเอียดโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
         - ชื่อผู้จำหน่ายสินทรัพย์
         - โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทที่จะเป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจ
         - ชื่อและที่อยู่ของกรรมการบริษัทที่จะเป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจ
         - สิทธิเรียกร้องที่นำมาแปลงเป็นหลักทรัพย์ ให้ระบุรายละเอียดอย่างน้อยเกี่ยวกับประเภท สิทธิเรียกร้อง มูลค่าทางบัญชี มูลค่าขายให้บริษัทที่จะเป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจ มูลค่าและประเภทหลักประกัน การชำระหนี้ในสิทธิเรียกร้อง (ถ้ามี) ข้อมุลทางสถิติของสิทธิเรียกร้องที่มีผลกระทบต่อการแปลงสินทรัพย์ เป็นหลักทรัพย์ เช่น อายุสัญญาโดยเฉลี่ย ช่วงเวลาที่ครบกำหนดสัญญาโดยเฉลี่ย อัตราดอกเบี้ยโดยเฉลี่ย อัตราการผิดนัดชำระหนี้ อัตราการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด อัตราการฟ้องร้องให้ชำระหนี้ เป็นต้น
         - ขั้นตอนและกระบวนการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
         - ชื่อที่อยู่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี)
         - ชื่อที่อยู่ของบุคคลที่แต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเรียกเก็บและชำระหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง
         - รูปแบบหรือวิธีการที่เป็นประกันว่าผู้ลงทุนในหุ้นกู้ของนิติบุคคลเฉพาะกิจจะได้รับชำระหนี้คืน (credit enhancement) (ถ้ามี)
         - วิธีการ เงื่อนไขในการชำระหนี้ตามหุ้นกู้
         - เงื่อนไขการขายคืนสิทธิเรียกร้องให้กับผู้จำหน่ายสินทรัพย์ในระหว่างโครงการหรือเมื่อสิ้น สุดโครงการ (ถ้ามี)
         - การทำสัญญากับบุคคลต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินโครงการ
         - การก่อหน้าสินหรือภาระผูกพันใด ๆ ตามโครงการ (ถ้ามี)
         - การลงทุนหรือหาผลประโยชน์จากกระแสรายรับที่เกิดจากสิทธิเรียกร้อง (ถ้ามี)
         - การสิ้นสุดการเป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจ
2. ลักษณะสำคัญของหุ้นกู้ที่เสนอขาย
         - ให้ระบุรายละเอียดของหุ้นกู้เกี่ยวกับ ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้ ประเภท จำนวนมูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย  อัตราดอกเบี้ย  สิทธิและผลประโยชน์ อายุ วันที่ออกหุ้นกู้ กำหนดไถ่ถอน ข้อจำกัดการ โอนหุ้นกู้  เงื่อนไขที่สำคัญอื่นของหุ้นกู้ วิธีการ เวลา และสถานที่สำหรับการชำระหนี้ เป็นต้น ทั้งนี้ หาก ไม่สามารถระบุ  ราคา อัตราดอกเบี้ย วันที่ออกหุ้นกู้ หรือวันที่ชำระหนี้ได้ครบถ้วนในวันที่สำนักงานรับคำ ขอ ให้ใช้ราคาหรืออัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่คาดว่าจะเสนอขายและวันที่โดยประมาณ
         - กรณีที่เป็นหุ้นกู้มีประกัน ให้ระบุประเภทและมูลค่ารวมของหลักประกันหรือการค้ำประกัน ใน กรณีที่จัดให้มีการประเมินราคาทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน  ให้ระบุชื่อผู้ประเมินราคา ราคาประเมิน และ สมมติฐานหรือข้อจำกัดในการประเมินราคาด้วย
         - กรณีที่เป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ให้ระบุเงื่อนไขการด้อยสิทธิที่ชัดเจน
         - ให้ระบุอันดับความน่าเชื่อถือ และสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (ถ้ามี)
3. แผนการเสนอขายหุ้นกู้และวิธีการซื้อขายหุ้นกู้
         - ระบุลักษณะผู้ลงทุนที่คาดว่าจะจองซื้อหุ้นกู้  รายชื่อผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์และระยะเวลา เสนอขายโดยประมาณ
         - มูลค่าขั้นต่ำของหุ้นกู้ที่จะจำหน่ายเพื่อนำไปชำระเป็นค่าตอบแทนการรับโอนสิทธิเรียกร้องซึ่ง จะกระทำภายในหกเดือนนับแต่วันที่สำนักงานอนุมัติโครงการ
         4. การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล
         ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันกับบุคคลที่ยื่นคำขออนุมัติโครงการแปลงสินทรัพย์เป็น หลักทรัพย์และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทที่ออกหุ้นกู้ตามโครงการลงลายมือชื่อพร้อมทั้ง ประทับตราบริษัท  (ถ้ามี) ในแบบคำขออนุมัติโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์และแบบคำขออนุญาต เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ตามโครงการ เพื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูล พร้อมทั้งมอบอำนาจให้บุคคลใด ลงนามกำกับเอกสารในแบบคำขอดังกล่าวแทนด้วย โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้
         "ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลในแบบคำขออนุมัติโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์และ แบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ตามโครงการ และเอกสารหลักฐานทั้งหมดแล้ว ขอรับรองว่าข้อ มูลและเอกสารหลักฐานดังกล่าวมีความถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระ สำคัญ
         ในกรณีนี้  เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องที่ เป็นชุดเดียวกัน ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้_____________________________เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับ เอกสารชุดนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ__________________กำกับไว้ ข้าพเจ้า จะถือว่าไม่ใช้ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้แล้ว"
               ชื่อ                  ตำแหน่ง                    ลายมือชื่อ
 บุคคลที่ยื่นคำขออนุมัติโครงการ
 1._______________________   _______________________   _____________________
 2._______________________   _______________________   _____________________
   _______________________   _______________________   _____________________
 บริษัทที่ออกหุ้นกู้
 1._______________________   _______________________   _____________________
 2._______________________   _______________________   _____________________
   _______________________   _______________________   _____________________
 ผู้รับมอบอำนาจ______________   _______________________   _____________________