1.5 วัตถุประสงค์ในการเสนอขาย ให้ระบุเหตุผลหรือความมุ่งหมายในการเสนอขายหุ้นและเป้าหมายของการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนไปใช้โดยสังเขป หากเป็นการเพิ่มทุนเพื่อโครงการลงทุนขนาดใหญ่ หรือโครงการใหม่นอกขอบเขตธุรกิจเดิมที่ต้องอาศัยความชำนาญเฉพาะด้านให้แนบการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการด้วย และหากมีโครงการที่จะนำเงินที่ได้รับไปซื้อทรัพย์สินหรือลงทุนในกิจการ หรือรับโอนกิจการของบริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว ให้ระบุด้วย 1.6 อื่น ๆ (ระบุ) (ก) ให้ระบุจำนวนและราคาหุ้นที่ให้สิทธิแก่กรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ในระยะ 1 ปี ก่อนที่จะเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ (ข) ในกรณีที่มีการเสนอขายหุ้นเดิมพร้อมกับการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในครั้งนี้ให้ระบุจำนวนหุ้นเดิมด้วย (ค) กรณีอื่นใดที่จะมีผลต่อผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับ 2. รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทมหาชนจำกัด 2.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (ก)การจัดตั้งบริษัทให้ระบุประวัติความเป็นมาในการจัดตั้งเช่นวันจดทะเบียนบริษัท ผู้ก่อการหรือผู้เริ่มจัดตั้งบริษัท วัตถุประสงค์ในการตั้งบริษัท ทุนจดทะเบียนเริ่มแรก ฯลฯ ในกรณีที่จัดตั้งบริษัทเป็นผลมาจากการควบกิจการเข้าด้วยกัน หรือเป็นการปรับปรุงโครงสร้างการดำเนินธุรกิจใหม่ ให้ระบุเหตุการณ์พร้อมเหตุผลโดยลำดับตามปีที่เกิดก่อนหลัง (ข) การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ ให้ระบุถึง - การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในส่วนที่เกี่ยวกับกลุ่มผู้ถือห้น ตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ในระยะ 5 ปีย้อนหลังก่อนวันยื่นแบบคำขออนุญาต - การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการบริหารงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลังก่อนวันยื่นแบบคำขออนุญาต 2.2 ทุนของบริษัท (ก) ทุนจดทะเบียน ณ วันที่____________จำนวน____________ล้านบาทแบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน____________หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ____________บาท หุ้นบุริมสิทธิ จำนวน____________หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ_____________บาท และหุ้นอื่น ๆ (ระบุ)______จำนวน____________หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ_____________บาท (ให้ระบุสิทธิและประโยชน์เกี่ยวกับหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นอื่น ๆ (ถ้ามี) ด้วย) ทุนที่เรียกชำระแล้ว จำนวน__________ล้านบาท แบ่งเป็น หุ้นสามัญ จำนวน_________หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ___________บาท หุ้นบุริมสิทธิ จำนวน___________หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ____________บาท หุ้นอื่น ๆ (ระบุ)____________จำนวน________หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ___________บาท (ให้ระบุสิทธิและผลประโยชน์เกี่ยวกับหุ้นบุริมสิทธิ และหุ้นอื่น ๆ (ถ้ามี) ด้วย) (ข)การเพิ่ม(ลด) ทุนในระยะ 3 ปีย้อนหลังก่อนวันยื่นแบบคำขออนุญาตตามรายการดังนี้วัน/เดือน/ปี ที่จดทะเบียน จำนวนทุนที่เปลี่ยนแปลง เหตุผลในการ สัดส่วนและราคาเปลี่ยนแปลงทุนในหนังสือ ทุนที่เพิ่ม (ลด) ทุนหลังเพิ่ม (ลด) เพิ่ม (ลด) ทุน ในการเพิ่มทุนบริคณห์สนธิ__________________ __________ ___________ ___________ ______________________________ __________ ___________ ___________ ______________________________ __________ ___________ ___________ ____________ (ค) พันธผูกพันของบริษัทเกี่ยวกับการออกหุ้นในอนาคต ให้ระบุพันธะผูกพันต่าง ๆ ของบริษัท เช่น เงื่อนไขการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ เงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น สัญญาการขายหุ้นให้กรรมการหรือพนักงานในอนาคต ฯลฯ (ง) โครงสร้างส่วนของผู้ถือหุ้น (ณ วันที่________________________) ทุนชำระแล้ว ________________________________ ส่วนล้ำมูลค่าหุ้น ________________________________ กำไรสะสม ________________________________ สำรอง_______________ ________________________________ อื่น ๆ (ระบุ)__________ ________________________________ (จ) ตลาดรองของหลักทรัพย์ในปัจจุบัน หุ้นสามัญของบริษัทปัจจุบันซื้อขายอยู่ในตลาด/ศูนย์___________________ หุ้นบุริมสิทธิของบริษัทปัจจุบันซื้อขายอยู่ในตลาด/ศูนย์_________________ หุ้นกู้ของบริษัทปัจจุบันซื้อขายอยู่ในตลาด/ศูนย์______________________ อื่น ๆ (ระบุ)_________________ของบริษัทปัจจุบัน ซื้อขายอยู่ในตลาด/ศูนย์_____________________________________ 2.3 ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท (ก) ให้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทโดยระบุถึง - ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง และอายุ - สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด) - ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารด้วยกัน หมายเหตุ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ทั้งนี้ ให้ระบุเฉพาะความสัมพันธ์ลำดับ บิดา มารดา คู่สมรส บุตร พี่ น้อง ลุง ป้า น้า อา รวมทั้ง คู่สมรส และบุตร ของบุคคลดังกล่าว -คุณสมบัติผู้บริหาร ให้ระบุว่าผู้บริหารมีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และการอนุญาต ฉบับลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2535 หรือไม่ และให้ระบุว่ากรรมการรายใดเป็นกรรมการที่เป็นบุคคภายนอกตามประกาศดังกล่าวด้วย - วันเริ่มต้นและสิ้นสุดของตำแหน่ง (ถ้ามี) - คุณวุฒิทางการศึกษาระดับสูงสุด - ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลังก่อนวันยื่นแบบคำขออนุญาตโดยระบุและธุรกิจหลักของบริษัทอื่นหรือองคืกรที่เข้าไปทำงานด้วย - ประวัติการกระทำผิดตามกฎหมาย ในระยะ 10 ปีย้อนหลังก่อนวันยื่นคำขออนุญาต ให้ระบุ ประวัติการถูกพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์โดยทุจริตหรือกระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อพิพาทหรือการถูกฟ้องร้องที่อยู่ระหว่างตัดสิน - หนี้ที่ผู้บริหารมีอยู่กับบริษัทหรือบริษัทในเครือ ให้ระบุชื่อผู้บริหาร ยอดหนี้คงค้าง ณ วันต้นปีการเงิน การเปลี่ยนแปลงของหนี้ระหว่างปีการเงินยอดหนี้ที่คงค้าง ณ วันสิ้นงวดการบัญชีล่าสุด ลักษณะของหนี้ อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น ทั้งนี้ หนี้ที่ต้องระบุไม่รวมถึงหนี้ที่เกิดจากสวัสดิการตามปกติของบริษัท - ส่วนได้เสียของผู้บริหารในบริษัท ให้ระบุส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทเป็นคู่สัญญากับผู้บริหารในปัจจุบัน โดยให้ระบุชื่อผู้บริหาร ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท ลักษณะส่วนได้เสีย พร้อมจำนวนเงิน ทั้งนี้ ให้ระบุถึงกรณีที่ผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้บริหารมีส่วนได้เสียในบริษัทด้วย (ข) ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท ให้ระบุจำนวนผู้บริหารและยอดรวมเงินเดือนและค่าตอบแทนอื่น ๆ ของผู้บริหารทั้งหมดของบริษัท ในกรณีที่ผู้บริหารได้รับผลตอบแทนเป็นสัดส่วนต่อผลการดำเนินงานอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้ระบุสัดส่วนดังกล่าวเป็นยอดรวมของผู้บริหารทั้งหมด (ค) ให้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดที่มีชื่อปรากฎตามทะเบียนผู้ถือหุ้นไม่เกินกว่า 30 วัน ก่อนวันยื่นแบบคำขออนุญาตตามรายการดังนี้ จำนวนหุ้นที่ถือคิดเป็น ร้อยละของจำนวนหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น/กลุ่มผู้ถือหุ้น สัญชาติ จำนวนหุ้น ที่มีสิทธออกเสียงทั้งหมด 1. ___________________ _____ _______ ____________ 2. ___________________ _____ _______ ____________ หมายเหตุ กลุ่มผู้ถือหุ้น หมายถึง ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้ถือหุ้นรายนั้น 2.4 ลักษณะการประกอบธุรกิจ ให้อธิบายประเภทกิจการและลักษณะการประกอบธุรกิจหลักในปัจจุบันของบริษัทและบริษัทย่อยที่ทำในระหว่างปี รวมถึงการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญตั้งแต่วันต้นปีการเงินของธุรกิจนั้นพร้อมโครงสร้างรายได้ของบริษัทในระยะ 3 ปีย้อนหลังก่อนปีที่ยื่นแบบคำของอนุญาตและงวดปัจจุบัน คำอธิบายต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (ก) ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการหลัก ให้อธิบายลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการหลักของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างละเอียด โดยแยกตามสายผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือประเภทผู้ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ มูลค่าการจำหน่ายของผลิตภัณฑ์ของบริษัทและบริษัทย่อย ให้แยกตามสายผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือประเภทผู้ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ พร้อมทั้งระบุการจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศในระยะ 3 ปีย้อนหลังก่อนปีที่ยื่นแบบคำขออนุญาตและงวดปัจจุบัน บริษัท___________________________ ปี 25.. ปี 25.. ปี 25.. (งวด.เดือน 25..) ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %มูลค่าการจำหน่ายในประเทศ จำแนกตามผลิตภัณฑ์ ____________ _____ ___ ______ ___ ______ ___ ______ ___ ____________ _____ ___ ______ ___ ______ ___ ______ ___รวมมูลค่าการจำหน่ายในประเทศ _____ ___ ______ ___ ______ ___ ______ ___มูลค่าการจำหน่ายต่างประเทศ จำแนกตามผลิตภัณฑ์ ____________ _____ ___ ______ ___ ______ ___ ______ ___ ____________ _____ ___ ______ ___ ______ ___ ______ ___รวมมูลค่าการจำหน่ายต่างประเทศ_____ ___ ______ ___ ______ ___ ______ ___มูลค่าการจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ จำแนกตามผลิตภัณฑ์ ____________ _____ ___ ______ ___ ______ ___ ______ ___ ____________ _____ ___ ______ ___ ______ ___ ______ ___รวมมูลค่าการจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ _____ 100 ______ 100 ______ 100 ______ 100อัตราเพิ่ม (ลด) ของมูลค่าการจำหน่าย (%) _____ ___ ______ ___ ______ ___ ______ ___ (ข) ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน ให้อธิบายภาพรวมของอุตสาหกรรมและปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย แนวโน้มในอนาคตของอุตสาหกรรม สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมนั้นหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสถานภาพในการแข่งขันของบริษัทและบริษัทย่อย ในกรณีที่บริษัทและบริษัทย่อยมีผลิตภัณฑ์หรือบริการหลายชนิด ให้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับคู่แข่งแยกตามสายผลิตภัณฑ์หรือบริการหลัก ดังนี้ รายชื่อคู่แข่งขันที่สำคัญ ชื่อ ส่วนแบ่งตลาดโดยประมาณ (%) 1)_____________________________ ________ 2)_____________________________ ________ 3)_____________________________ ________ 4)_____________________________ ________ 5)_____________________________ ________ ส่วนแบ่งตลาดของบริษัท ________ รวม 100.00 หมายเหตุ ให้ระบุแหล่งข้อมูลของประมาณการส่วนแบ่งตลาดด้วย (ค) การตลาดและการจำหน่าย - กลยุทธ์ในการแข่งขันโดยสังเขป ให้อธิบายจุดเด่นด้านการตลาดของบริษัทที่ใช้ในการแข่งขัน (เช่น คุณภาพผลิตภัณฑ์ ราคา บริการ ฯลฯ) - การจำหน่ายและช่องทางการจัดจำหน่าย ให้อธิบายวิธีการจำหน่ายและช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือบริการรวมทั้งค่าตอบแทนที่ต้องจ่าย และในกรณีที่บริษัทมีสัญญาด้านการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ให้สรุปสาระสำคัญของสัญญานั้น เช่น คู่สัญญา อายุสัญญา เงื่อนไขของสัญญา อัตราค่าตอบแทน ฯลฯ -ลักษณะของลูกค้าและความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้อธิบายลักษณะของลูกค้าและความสัมพันธ์ รวมถึงสัดส่วนการขายแก่ลูกค้ารายใหญ่ 10 รายแรกต่อยอดขายรวม ในกรณีที่การดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยขึ้นอยู่กับลูกค้าเพียงรายเดียวหรือน้อยราย ให้อธิบายถึงลักษณะของลูกค้าสัมพันธ์ดังกล่าวโดยละเอียดรวมถึงผลกระทบถ้าจะต้องสูญเสียดังกล่าว และในกรณีที่บริษัทต้องประมูลแข่งกับคู่แข่งขันรายอื่นๆ ในโครงการหลัก ให้ระบุจำนวนผู้ประมูลพร้อมรายชื่อ (ถ้าทราบ) - รายชื่อลูกค้าของบริษัทหรือบริษัทย่อยที่มีมูลค่าการจำหน่ายสูงกว่าร้อยละ 10 ของยอดจำหน่ายทั้งหมด ให้แสดงมูลค่าการจำหน่ายของบริษัทหรือบริษัทย่อยแก่ลูกค้ารายใหญ่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในระยะ 3 ปี ย้อนหลังก่อนปีที่ยื่นแบบคำขออนุญาตและงวดปัจจุบัน กรณีต่างประเทศให้ระบุชื่อประเทศของลูกค้าด้วย พร้อมทั้งแสดงสัดส่วนของมูลค่าการจำหน่ายให้ลูกค้าดังกล่าวแต่ละราย - นโยบายราคาของบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้อธิบายนโยบายการกำหนดราคา อัตราร้อยละของการบวกกำไร (Markup) เปรียบเทียบกับคู่แข่ง และพิจารณาว่าสูงหรือต่ำกว่า สาเหตุที่กำหนดราคาสูงหรือต่ำกว่าพร้อมระดับราคาสินค้าของบริษัทในระยะ 3 ปี ย้อนหลังก่อนปีที่ยื่นแบบคำขออนุญาตและงวดปัจจุบัน (ถ้ามี) - ผลของฤดูกาลที่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้อธิบายว่าผลประกอบการของบริษัทเป็นฤดูกาลหรือไม่ ช่วงไหนเป็นช่วงที่บริษัทมีผลประกอบการสูงสุดและต่ำสุด - งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ให้แสดงมูลค่าของงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ (รวมคำสั่งซื้อ) ณ วันหลังสุดที่เป็นไปได้และเปรียบเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน พร้อมทั้งอธิบายว่าจำนวนดังกล่าวถูกกระทบจากปัจจัยด้านฤดูกาลหรือไม่ หากมีงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบของลูกค้าหรือกลุ่มลูกค้ารายใดที่มีมูลค่ามากกว่าร้อยละ10 ของรายได้รวมในงวดปีบัญชีก่อน ให้ระบุชื่อด้วย (ง) การผลิต - กำลังการผลิตและปริมาณการผลิตจริง ให้แสดงกำลังการผลิตและปริมาณการผลิตจริงของบริษัทและบริษัทย่อย โดยแยกตามสายผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือประเภทผู้ใช้ ในระยะ 3 ปีย้อนหลังก่อนปีที่ยื่นแบบคำขออนุญาตและงวดปัจจุบัน ปี 25.. ปี 25.. ปี 25.. (งวด.เดือน 25..)กำลังการผลิตเต็มที่ (หน่วย:__________)ผลิตภัณฑ์_____________ _______ ______ ______ ______ _____________ _______ ______ ______ ______ ปริมาณการผลิตจริง (หน่วย:__________)ผลิตภัณฑ์_____________ _______ ______ ______ ______ _____________ _______ ______ ______ ______ ปี 25.. ปี 25.. ปี 25.. (งวด.เดือน 25..)มูลค่าการผลิต (บาท)ผลิตภัณฑ์_____________ _______ ______ ______ ______ _____________ _______ ______ ______ ______ การใช้กำลังการผลิต (%) _______ ______ ______ ______ อัตราเพิ่มของปริมาณการผลิต (%)_______ ______ ______ ______ อัตราเพิ่มของมูลค่าการผลิต (%) _______ ______ ______ ______ อนึ่ง บริษัททำงานวันละ______กะ กะละ_____ชั่วโมง (ให้แสดงแผนภูมิขั้นตอนการผลิตและคำอธิบายโดยย่อ) - โครงสร้างต้นทุนการผลิต ให้แยกตามสายผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือประเภทผู้ใช้ในระยะ 3 ปี ย้อนหลังก่อนปีที่ยื่นแบบคำขออนุญาตและงวดปัจจุบันของบริษัทหรือบริษัทย่อย วัตถุดิบที่สำคัญ ________________________ ___________% ________________________ ___________% ___________%ค่าแรงงาน ___________% โสหุ้ยการผลิตที่สำคัญ ได้แก่ ________________________ ___________% ________________________ ___________% ___________%รวมต้นทุนการผลิต 100% - ข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุดิบ ให้อธิบายประเภทและแหล่งที่มาของวัตถุดิบที่สำคัญ สัดส่วนการซื้อวัตถุดิบในประเทศและต่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงด้านระดับราคา ปริมาณ การใช้วัสดุทดแทนผลการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี่ต่อการใช้วัตถุดิบและสภาพปัญหาเกี่ยวกับวัตถุดิบ จำนวนผู้จำหน่ายวัตถุดิบ ในกรณีที่มีผู้จำหน่ายวัตถุดิบรายเดียวหรือน้อยราย ให้อธิบายความสัมพันธ์และผลกระทบต่อบริษัทและบริษัทย่อยถ้าสูญเสียผู้จำหน่ายรายนั้น - การให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคและการจัดการ ให้สรุปสาระสำคัญการให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค สัญญา การจัดการ สัญญาแฟรนไชส์หรือสัญญาอื่นในลักษณะเดียวกัน ในประเด็นเกี่ยวกับคู่สัญญา อายุสัญญาเงื่อนไขของสัญญา อัตราค่าตอบแทน ฯลฯ - การวิจัยและการพัฒนา ให้ระบุจำนวนเงินโดยประมาณซึ่งได้ใช้ไปในการวิจัยและการพัฒนาที่สำคัญในระยะ3ปีย้อนหลังก่อนปีที่ยื่นแบบคำขออนุญาตและงวดปัจจุบันโดยอธิบายว่าค่าใช้จ่ายดังกล่าวบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือลูกค้าของบริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้จ่าย ในกรณีที่เปิดเผยได้ ให้อธิบายถึงสถานภาพของผลิตภัณฑ์ใหม่ว่าอยู่ในขั้นตอนใด เช่น วางแผน หรือขั้นดำเนินการ ตลอดจนวิธีการบัญชีที่เกี่ยวข้อง - ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการผลิต ให้อธิบายถึงปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการผลิตที่บริษัทประสบอยู่ในปัจจุบันตลอดจนแนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวข้างต้น (จ) สินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้อธิบายโดยสังเขปถึงสถานที่ตั้ง ลักษณะโดยทั่วไปของที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และเครื่องจักรที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย และให้อธิบายด้วยว่าสินทรัพย์เหล่านี้ บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นเจ้าของหรือได้จากการเช่า พร้อมทั้งให้สรุปสาระสำคัญของสัญญาเช่าและภาระผูกพันในสินทรัพย์ดังกล่าวด้วย นอกจากนั้นให้อธิบายเพิ่มเติมถึงความเหมาะสม ความพอเพียงของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตปัจจุบัน โดยให้แสดงปริมาณและมูลค่าตามบัญชี ณ วันสิ้นงวดการบัญชีล่าสุดอายุงานทั้งหมด และระยะเวลาที่ใช้งานมาแล้วของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่สำคัญ ในกรณีที่เป็น - สินทรัพย์ที่ซื้อมาจากบริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวภายในระยะเวลา 3 ปี ก่อนวันยื่นแบบคำขออนุญาต -สินทรัพย์ที่บริษัทเปลี่ยนวิธีการบันทึกบัญชีจากราคาทุนเป็นราคาตลาดภายในระยะเวลา 3 ปี ก่อนวันยื่นแบบคำขออนุญาต - ที่ดิน อาคาร ที่มีไว้เพื่อขายของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ - สินทรัพย์ที่บริษัทได้แสดงราคาประเมินไว้ ให้มีการประเมินราคาโดยผู้ประเมินราคาที่เป็นอิสระด้วย สำหรับกิจการเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติที่มีการหมดเปลือง เช่น เหมืองแร่ ให้เปิดเผยปริมาณทรัพยากรสำรองที่ประเมินโดยหน่วยงานราชการหรือผู้ชำนาญการที่เป็นอิสระ และจำนวนปีที่คาดว่าจะสามารถหารายได้จากสำรองนั้นด้วย (ฉ) บริษัทในเครือ บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) - ข้อมูลทั่วไป ให้แสดงแผนภูมิเกี่ยวกับบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องทั้งหมด พร้อมแสดงทุนจดทะเบียนของบริษัทเหล่านั้นและอัตราร้อยละของหุ้นที่ถือ นอกจากนี้ให้แสดงข้อมูลย่อของบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทใหญ่ และบริษัทที่เกี่ยวข้องดังนี้ ประเภทกิจการ ทุนที่เรียกชำระแล้ว ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน และลักษณะธุรกิจ จำนวนหุ้นที่มี (ตามราคาทุน) สิทธิออกเสียง ที่บริษัทถือหรือ ถูกถือหรือความ สัมพันธ์ใน ลักษณะอื่น-บริษัทย่อย________________ ____________ _____________ __________ __________________________ ____________ _____________ __________ __________-บริษัทร่วม________________ ____________ _____________ __________ __________________________ ____________ _____________ __________ __________-บริษัทใหญ่________________ ____________ _____________ __________ __________________________ ____________ _____________ __________ __________-บริษัทที่เกี่ยวข้อง________________ ____________ _____________ __________ __________________________ ____________ _____________ __________ __________ พร้อมทั้งให้แนบที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ รายชื่อกรรมการ และการจดทะเบียน หรือการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลของบริษัทเหล่านี้กับตลาดหลักทรัพย์หรือทางการในต่างประเทศ (ถ้ามี) เป็นรายละเอียดแนบด้วย - รายการระหว่างบริษัทกับบริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ให้แสดงรายการระหว่างกันในลักษณะการซื้อวัตถุดิบ การขายผลิตภัณฑ์ การให้กู้ยืมหรือรับฝากเงิน การค้ำประกันสินเชื่อ การซื้อหรือเช่าทรัพย์สินระหว่างกัน สัญญาการจัดการและประเด็นอื่น ๆ ที่มีสาระสำคัญที่ทำให้หรืออาจทำให้เกิดผลประโยชน์ขัดแย้ง (ช) สินทรัพย์อื่น ให้อธิบายอายุและผลของสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ใบอนุญาตสัมปทาน และสิทธิพิเศษอื่น ๆ ที่มีความสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัทหรือบริษัทย่อย การปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับของส่วนราชการเกี่ยวกับการรักษาสภาพแวดล้อม ซึ่งการปฏิบัติดังกล่าวมีผลต่อค่าใช้จ่าย การลงทุน รายได้ และฐานะการแข่งขันของบริษัทหรือบริษัทย่อย และให้สรุปสาระสำคัญของข้อตกลงในเรื่องดังกล่าว เช่น คู่สัญญา อายุสัญญา เงื่อนไขที่สำคัญ ค่าตอบแทน ฯลฯ (ซ) บัตรส่งเสริมการลงทุน ให้สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับสิทธิและประโยชน์ที่ได้รับจากการส่งเสริมการลงทุน และเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติ (ฌ) โครงการดำเนินงานในอนาคต ให้อธิบายการนำเงินที่บริษัทจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นไปใช้ และโครงการดำเนินงานของบริษัทในปีปัจจุบัน และหากเปิดเผยได้ ให้รวมโครงการสำหรับระยะเวลา 3 ปีข้างหน้าด้วย พร้อมทั้งวิธีดำเนินการ เช่น การขยายกำลังการผลิต การเพิ่มสายผลิตภัณฑ์ ฯลฯ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม ความพอเพียงของทรัพย์สินอยู่ในปัจจุบัน ในกรณีที่มีโครงการที่จะนำเงินไปใช้เพื่อซื้อทรัพย์สิน หรือลงทุนในกิจการ หรือรับโอนกิจการของบริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ให้อธิบายโดยละเอียด และให้มีการประเมินราคาทรัพย์สินดังกล่าวจากผู้ประเมินราคาอิสระด้วย (ญ) ข้อพิพาททางกฎหมาย ให้อธิบายโดยสังเขปถึงข้อพิพาททางกฎหมาย หรือข้อพิพาทกับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งบริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่ความหรือคู่กรณี และคดีหรือข้อพิพาทยังไม่สิ้นสุด ทั้งนี้ ให้ระบุถึงศาลที่กำลังพิจาณาคดี วันเริ่มคดี คู่ความและมูลคดี หรือหน่วยงานของรัฐที่เป็นคู่กรณี เฉพาะคดีหรือข้อพิพาทที่มีมูลฟ้องร้องบังคับเอากับทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือเรียกค่าเสียหายที่มิได้เกิดจากการดำเนินงานตามทางค้าปกติและมีจำนวน (ไม่รวมดอกเบี้ยและค่าใช้จ่าย) สูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงิน ณ วันสิ้นงวดการบัญชีล่าสุด (ฎ)ปัจจัยความเสี่ยง ให้อธิบายความเสี่ยงทางธุรกิจและความเสี่ยงทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นและผลกระทบที่จะมีต่อการดำเนินงานในอนาคต (เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับอุตสาหกรรม การตลาด และการจำหน่าย วัตถุดิบ เทคโนโลยี ฐานะการเงิน เป็นต้น) (ฏ) นโยบายการจ่ายเงินปันผล 2.5 ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน (ก) สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างน้อย 3 ปี ย้อนหลัง ก่อนปีที่ยื่นแบบคำขออนุญาตและปีปัจจุบัน ตามรายการดังนี้ 25.. 25.. 25.. งวด____เดือน 25.. รายได้รวม _______ ______ ______ ______ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม _______ ______ ______ ______กำไรสุทธิ _______ ______ ______ ______กำไรต่อหุ้น* _______ ______ ______ ______จำนวนหุ้น* _______ ______ ______ ______สินทรัพย์รวม _______ ______ ______ ______หนี้สินรวม _______ ______ ______ ______ส่วนของผู้ถือหุ้น _______ ______ ______ ______มูลค่าหุ้นตามบัญชี* _______ ______ ______ ______*ให้ใช้วิธีคำนวณตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก พร้อมทั้งแสดงประวัติการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิในช่วงเวลา 3 ปีย้อนหลังก่อนปีที่ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ข) ฐานะการเงินในระยะที่ผ่านมา - งบการเงินโดยเปรียบเทียบอย่างน้อย 3 ปีย้อนหลังก่อนปีที่ยื่นแบบคำขออนุญาต พร้อมทั้งสรุปหมายเหตุประกอบงบการเงิน และรายงานผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และแนบรายงานของผู้สอบบัญชี งบดุล งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน พร้อมหมายเหตุประกอบงบการเงินรายปีด้วย ในกรณีที่บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมให้แสดงงบการเงินรวมของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วโดยให้เปรียบเทียบย้อนหลังเช่นเดียวกับงบการเงินของบริษัท และให้เปิดเผยรายชื่อบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมทั้งอัตราส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทดังกล่าว - งบการเงินระหว่างปีของบริษัทและงบการเงินรวมระหว่างปี พร้อมทั้งหมายเหตุประกอบงบการเงินซึ่งผ่านการสอบทางจากผู้สอบบัญชี ในกรณีที่วันยื่นแบบคำขออนุญาตห่างจากวันสิ้นปีบัญชีหลังสุดของบริษัทเกินกว่า 180 วัน (ค) ประมาณการผลการดำเนินงานในปีปัจจุบัน - ประมาณการเกี่ยวกับการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น ในกรณีที่บริษัทใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นเพื่อซื้อหรือรับโอนกิจการที่มีผู้อื่นดำเนินการอยู่ก่อนแล้ว ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินกิจการ สินทรัพย์และหนี้สินของกิจการที่บริษัทจะซื้อหรือรับโอนโดยชัดแจ้ง - ประมาณการงบการเงิน ซึ่งประกอบด้วย รายงานของผู้สอบบัญชี งบดุล งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน พร้อมทั้งหมายเหตุประกอบประมาณการงบการเงินและข้อสมมติฐานในการจัดทำประมาณการจนถึงสิ้นปีบัญชีของปีปัจจุบัน (ง) ความเห็นหรือคำอธิบายของผู้บริหารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่สำคัญ ในปีปัจจุบันและระยะ 3 ปีย้อนหลังก่อนปีที่ยื่นแบบคำของอนุญาต 2.6 บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ - นายทะเบียนหุ้น ให้ระบุชื่อ ที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์ - ผู้สอบบัญชี ให้ระบุชื่อสำนักงาน ที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์ ชื่อผู้สอบบัญชี และเลขทะเบียนผู้สอบบัญชี - ที่ปรึกษากฎหมาย ให้ระบุชื่อสำนักงานกฎหมาย ที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์ - ที่ปรึกษาทางการเงิน ให้ระบุชื่อสำนักงาน ที่ตั้งหมายเลขโทรศัพท์ - ที่ปรึกษาหรือผู้จัดการภายใต้สัญญาการจัดการ ให้ระบุชื่อสำนักงาน ที่ตั้ง และหมายเลขโทรศัพท์ - สถาบันการเงินที่ติดต่อประจำ ตามรายการดังนี้ (หน่วย : ล้านบาท) ชื่อ ประเภท วงเงิน ยอดคงค้าง หลักประกัน การกู้ยืม ณ วันที่.... ______________ _________ _______ _______ _______________________ _________ _______ _______ _______________________ _________ _______ _______ _________ ชื่อ ประเภท ยอดเงินฝาก เงินฝาก ณ วันที่...._________________ _____________ ________________________________ _____________ _______________ หมายเหตุ ให้ระบุยอดคงค้าง ณ วันที่มีข้อมูลหลังสุด แต่ไม่เกิน 30 วันก่อนวันยื่นแบบคำขออนุญาต และให้แจ้งรายละเอียดของหลักประกันด้วย ลงลายมือชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทมหาชนจำกัดทุกคน และกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน พร้อมทั้งประทับตราบริษัทมหาชนจำกัดและบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินที่เป็นผู้ร่วมจัดทำแบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ เอกสารหลักฐานที่ผู้ยื่นคำขออนุญาตต้องแนบพร้อมแบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (กรณีบริษัทมหาชนจำกัดออกหุ้นเพิ่มทุน) 1. สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ 2. สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิกระทรวงพาณิชย์รับรอง 3. สำเนาข้อบังคับของบริษัทที่กระทรวงพาณิชย์รับรอง 4. สำเนามติเพิ่มทุนของที่ประชุมผู้ถือหุ้น 5. รายละเอียดเกี่ยวกับคุณวุฒิและประวัติการทำงานของกรรมการและพนักงานผู้มีอำนาจในการจัดการ 6. สำเนาสัญญาให้บุคคลอื่นมีอำนาจเด็ดขาดในการบริหารงาน (ถ้ามี)