เปิดประตูสู่ตลาดใหม่: ฟิลิปปินส์...จากคนป่วยแห่งเอเชียสู่ตลาดดาวรุ่งดวงใหม่ของอาเซียน

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday January 6, 2020 14:08 —ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า

HIGHLIGHTS
  • ฟิลิปปินส์หลุดพ้นจากฉายาผู้ป่วยแห่งเอเชีย (The Sick Man of Asia) โดยก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในตลาดดาวรุ่งของอาเซียนจากเศรษฐกิจที่ขยายตัวสูงกว่า 6% ต่อปี ประกอบกับการขยายตัวของกลุ่ม Middle Class และสังคมเมือง
  • ฟิลิปปินส์ประกอบด้วยเกาะกว่า 7,000 เกาะ โดยศูนย์กลางทางเศรษฐกิจอยู่ที่กรุงมะนิลา เมืองท่องเที่ยวสำคัญ คือ เซบู ส่วนพื้นที่อุตสาหกรรมหลักอยู่ที่ซูบิก ขณะที่พื้นที่เกษตรกรรมสำคัญอยู่บริเวณเกาะลูซอน
  • โอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ มาจาก 3 แรงขับเคลื่อนสำคัญ ได้แก่

1. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Build Build Build)

2. การขยายตัวของสังคมเมืองและ E-Commerce

3. การปฏิรูปภาคอุตสาหกรรม

ฟิลิปปินส์ (THE PHILIPPINES)

ที่ตั้ง : เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เมืองสำคัญ : กรุงมะนิลา (เมืองหลวง/เมืองเศรษฐกิจ/เมืองท่า) เมืองดาเวา (เมืองเกษตรกรรม) เมืองเซบู (เมืองท่องเที่ยว)

พื้นที่ทั้งหมด : 300,000 ตร.กม.

ประชากร : 108.4 ล้านคน (ปี 2561)

ภาษาราชการ : ภาษาฟิลิปปินส์ และภาษาอังกฤษ

สกุลเงิน : เปโซฟิลิปปินส์ (PHP) 1 USD = 50.79 PHP (ณ 6 ธ.ค. 2562)

ระบอบการปกครอง : ประชาธิปไตย โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขและหัวหน้าฝ่ายบริหาร

ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ ปี 2561

  • GDP : 331 Bil.USD
  • มูลค่านำเข้ารวมของฟิลิปปินส์ : 115,038 Mil.USD
  • มูลค่าส่งออกของไทยไปฟิลิปปินส์ : 7,910 Mil.USD
  • สินค้าส่งออกสำคัญของไทยไปฟิลิปปินส์ : ยานยนต์แผงวงจรไฟฟ้า ข้าว เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เม็ดพลาสติก เครื่องสำอาง สบู่และผลิตภัณฑ์รักษาผิว
  • สถานเอกอัครราชทูตและสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของไทย : ตั้งอยู่ ณ กรุงมะนิลา

ฟิลิปปินส์เคยถูกเรียกว่าเป็นผู้ป่วยแห่งเอเชีย (The Sick Man of Asia) เนื่องจากเศรษฐกิจซบเซาและมีปัญหาคอร์รัปชันมายาวนาน อย่างไรก็ตาม ฟิลิปปินส์ค่อย ๆ ฟื้นตัวดีขึ้นเป็นลำดับ จนกระทั่งในปี 2556 สถาบันจัดอันดับเครดิตชั้นนำของโลก ทั้ง Standard & Poor's และ Fitch ปรับเพิ่มอันดับเครดิตของฟิลิปปินส์เป็น BBB- ซึ่งถือเป็นการก้าวขึ้นสู่ Investment Grade หรือระดับลงทุนได้อีกครั้ง ปัจจุบันเศรษฐกิจฟิลิปปินส์เติบโตร้อนแรงกว่า 6% ต่อปี สูงเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก (หนึ่งในแรงขับเคลื่อนสำคัญมาจากการส่งเงินกลับของชาวฟิลิปปินส์ที่ไปทำงานต่างประเทศ มีสัดส่วนถึง 10% ของ GDP) จนทำให้ฟิลิปปินส์ก้าวขึ้นเป็นดาวรุ่งดวงใหม่ที่น่าจับตามองของอาเซียน

เมืองไหนที่น่าไปทำธุรกิจ?
  • ฟิลิปปินส์มีลักษณะภูมิประเทศเป็นหมู่เกาะมากกว่า 7,000 เกาะ แบ่งเป็น 3 หมู่เกาะหลัก คือ ลูซอน (ตอนเหนือ) วิสายาส์ (ตอนกลาง) และมินดาเนา (ตอนใต้)
  • การคมนาคมขนส่งภายในประเทศใช้ทางน้ำเป็นหลัก มีท่าเรือกว่า 800 แห่งทั่วประเทศ โดยท่าเรือขนส่งสินค้าที่ใหญ่ที่สุด คือ ท่าเรือมะนิลา ส่วนท่าเรือขนส่งผู้โดยสารที่ใหญ่ที่สุด คือ ท่าเรือเซบู
  • การเลือกพื้นที่ในการทำธุรกิจที่ตอบโจทย์ของผู้ประกอบการไทยถือเป็นหัวใจสำคัญในการขยายตลาดสู่ฟิลิปปินส์ โดยใน 3 หมู่เกาะหลัก หากต้องการเจาะตลาดหมู่เกาะใดควรตั้งศูนย์กระจายสินค้าหรือโรงงานที่หมู่เกาะนั้น
ปามปังกา

พื้นที่ประมงหลัก ทั้งประมงน้ำจืดและน้ำเค็ม

แหล่งปลูกข้าว อ้อย ข้าวโพด

แหล่งโรงงานอาหารแปรรูป เช่น ไส้กรอก เบคอน

ซูบิก

นิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของประเทศมีโครงการลงทุนกว่า 700 โครงการ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมต่อเรือ

กรุงมะนิลา

เมืองหลวง ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการเงิน

ประชากร 13 ล้านคน มีกำลังซื้อสูงสุดของประเทศ

ขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุด (36% ของ GDP รวม)

ศูนย์กลางอุตสาหกรรมการผลิต เช่น สิ่งทอ อาหารแปรรูป เคมีภัณฑ์

ศูนย์กระจายสินค้าไปยังเกาะต่างๆ ทั่วประเทศ เนื่องจากเป็นประตูแรกของการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

เซบู

แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลสำคัญ ในปี 2561 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติถึง 2.8 ล้านคน ราว 40% ของนักท่องเที่ยวต่างชาติรวม

ประชากร 4.6 ล้านคน มากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ

ท่าเรือขนส่งผู้โดยสารใหญ่ที่สุดในประเทศ

ประตูสู่ฟิลิปปินส์ตอนกลางและตอนใต้

ดาเวา

ศูนย์กลางการค้าและอุตสาหกรรมของเกาะมินดานา

พื้นที่เกษตรกรรมหลักของประเทศ เช่น ทุเรียน กล้วย สับปะรด มะม่วง ส้มโอ มังคุด มะละกอ และมะพร้าว รวมถึงมีโรงงานแปรรูปเพื่อส่งออก

โอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ มีอะไรบ้าง?

Key Drivers

Infrastructure-led Growth

Mega Project : ‘Build Build Build’

เม็ดเงินลงทุนของโครงการ : 180 Bil.USD

ตัวอย่างโครงการสำคัญ : รถไฟใต้ดินในกรุงมะนิลา ระบบรถไฟจากเมือง Clark-Laguna การขยายท่าอากาศยาน Clark การสร้างเมืองใหม่ New Clark City

โอกาสของธุรกิจไทย

วัสดุก่อสร้าง ปูนซีเมนต์ เหล็ก เครื่องจักร/อุปกรณ์ก่อสร้างรวมถึงเข้าไปรับงานก่อสร้าง

ข้อสังเกต

โครงการสำคัญส่วนใหญ่อยู่บนเกาะลูซอน

หน่วยงานที่ดูแลโครงการสำคัญ เช่น Dept. of Public Works and Highways, Dept. of Transportation, Bases Conversion & Development Authority

Key Drivers

Urbanization & E-Commerce

ปัจจุบันสังคมเมือง (Urbanization)โตเร็วจนมีสัดส่วนถึง 70% สอดคล้องกับ Middle Class ที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ เช่น กรุงมะนิลา เกซอนซิตี้ เซบูซิตี้ เป็นต้น

E-Commerce มีมูลค่า 2.2 Bil.USD โตปีละ 10% Platform ที่นิยม คือ Lazada, Shopee, Zalora

โอกาสของธุรกิจไทย

สินค้าไลฟ์สไตล์ที่ตอบโจทย์สังคมเมือง เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าอาหารสำเร็จรูป เครื่องแต่งกายเครื่องสำอาง รวมถึงธุรกิจเฟรนไชส์

ข้อสังเกต

การเจาะตลาดกลุ่มนี้ควรหาทางนำสินค้าไปวางบน Platform ที่นิยม รวมถึงเชื่อมโยงระบบการชำระเงินผ่าน FinTech สำคัญ (GCash, PayMaya, Coins.ph, GrabPay, PesoPay)

ตลาดหลักอยู่ที่กรุงมะนิลา และปริมณฑล

Key Drivers

Industrialization

รัฐบาลมีนโยบายปฏิรูปภาคอุตสาหกรรมให้มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจมากขึ้น จากเดิมที่เป็นภาคบริการ รวมถึงการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ

โอกาสของธุรกิจไทย

อาหารแปรรูปจากความสมบูรณ์ ด้านทรัพยากร เช่น อาหารทะเล

ข้อสังเกต

ตั้งโรงงานใกล้กับแหล่งทรัพยากร เพื่อลดปัญหาต้นทุนขนส่งสูง

ควรร่วมทุนกับผู้ประกอบการท้องถิ่น เพื่อลดอุปสรรคในการจัดหาวัตถุดิบท้องถิ่น

ควรประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ เนื่องจากฟิลิปปินส์เผชิญภัยธรรมชาติบ่อยครั้ง

Disclaimer : ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจเท่านั้น โดยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลนำข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด

ที่มา: ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย เดือนธันวาคม 2562


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ