รายงานข้อมูลอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
ประเทศราชอาณาจักรสเปน
สเปนเป็นตลาดอัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญแห่งหนึ่งของยุโรป ตลาดสเปนมีมูลค่าการซื้อขายรวมมากกว่า ๑,๐๐๐ ล้านยูโรต่อปี ซึ่งสูงเป็นอันดับที่ ๔ ของยุโรป รองจากอิตาลี สหราชอาณาจักร และสวิตเซอร์แลนด์ ตามลาดับ โดยสินค้าของสเปนได้รับความเชื่อถือจากคุณภาพด้านการผลิตด้วยมือที่มีความปราณีตในราคาเหมาะสม นอกจากนี้ในปัจจุบันยังมีแบรนด์ที่มุ่งเน้นการออกแบบสาหรับตลาดวัยรุ่นราคาไม่แพงจนประสบความสำเร็จและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก
สเปนเป็นตลาดส่งออกสินค้ากลุ่มอัญมณี (HS 71) อันดับที่ ๒๗ ของไทย ในปี ๒๕๕๔ ไทยส่งออกไปยังสเปนมูลค่า ๒๖.๘ ล้านเหรียญสหรัฐฯ และในช่วง ๖ เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม — มิถุนายน) ไทยส่งออกไปยังสเปนมูลค่า ๑๐.๒ ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ ๑๐.๘
มูลค่าการส่งออกสินค้ากลุ่ม ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ อัตราเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
อัญมณีจากไทยไปสเปน (ม.ค.-มิ.ย.) (ม.ค.-มิ.ย.)
HS 71 ๒๖.๘ ๑๐.๒ -๑๐.๘
HS 7113 อัญมณีและโลหะมีค่า ๒๒.๑ ๗.๑ -๒๗.๐
HS 7117 อัญมณีเทียม ๒.๖ ๒.๑ ๑๑๔.๔
HS 7103 อัญมณีอื่นๆ ๑.๕ ๐.๘ ๑๘.๒
HS 7116 ไข่มุก ๐.๑ ๐.๐ ๖.๘
หน่วย ล้านเหรียญสหรัฐฯ ที่มา World Trade Atlas
ขณะที่ไทยนำเข้าสินค้ากลุ่มอัญมณีจากสเปนมูลค่าน้อยมาก ในปี ๒๕๕๔ ไทยนำเข้าอัญมณีซึ่งประกอบด้วยไข่มุกและอัญมณีอื่นๆมูลค่า ๑.๘ ล้านเหรียญสหรัฐฯ และในช่วง ๖ เดือนแรกของปีนี้ไทยนำเข้า มูลค่า ๐.๔ ล้านเหรียญสหรัฐฯ
๑.ภาวะการผลิต/แหล่งวัตถุดิบภายในประเทศ
๑.๑ แหล่งวัตถุดิบ
- สเปนนำเข้าวัตถุดิบทั้งทองคำ เงิน และอัญมณีจากภายนอกเกือบทั้งหมด โดยในปี ๒๕๕๓ สเปนนำเข้า สินค้ากลุ่มอัญมณี (HS 71) มูลค่า ๒๒๗๑.๖ ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขณะที่ในช่วง ๕ เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม - พฤษภาคม) สเปนนำเข้ามูลค่า ๔๑๐.๗ ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๔.๕ จากช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า โดยแหล่งนำเข้าหลักได้แก่ อิตาลี (สัดส่วนร้อยละ ๑๕.๘) เยอรมนี (๑๒.๕) โปรตุเกส (๑๑.๗) จีน (๑๑.๖) ฝรั่งเศส (๘.๐) สำหรับไทยเป็นแหล่งนำเข้าอันดับที่ ๑๐ มีสัดส่วนร้อยละ ๓.๒ มูลค่า ๓๓ ล้านเหรียญสหรัฐฯในปี ๒๕๕๔ และ ๑๓.๓ ล้านเหรียญสหรัฐฯในช่วง ๕ เดือนแรกของปีนี้ โดยมีอัตราขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓๐ จากช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า
- สเปนเป็นแหล่งผลิตไข่มุกเทียมที่มีคุณภาพสูง มีความทนทานและราคาไม่สูง
- ในส่วนของเพชร ส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าเจียระไนแล้วและผ่านการรับรองมาตรฐาน (Kimberly Certification ) เช่น จากเนเธอร์แลนด์ (Antwerp) รวมถึงผู้ค้าส่งจากอิสราเอลและอินเดีย
๑.๒ ลักษณะการผลิต
สเปนมีชื่อเสียงจากความปราณีตในการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการผลิต จากช่างฝีมือของสเปนเอง นอกจากนี้ในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมาสเปนเริ่มมีความโดดเด่นในด้านการออกแบบสินค้าให้เข้ากับรสนิยมดังเห็นได้จากสเปนมีแบรนด์ที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก ได้แก่ Tous, Carrera y Carrera, Duran, Majorica, ZARA เป็นต้น
๑.๓ กำลังการผลิต
- มีกำลังผลิตคิดเป็นน้ำหนักเฉลี่ย ๕๐ ตันต่อปี โดยมีแหล่งผลิตหลัก ได้แก่ เมืองกอร์โดบา (Cordoba) ทางตอนใต้ของประเทศเป็นแหล่งผลิตอัญมณีและเครื่องประดับระดับกลางถึงล่างรวมถึงเครื่องประดับเงินราคาไม่แพง เมืองบาเลนเซีย (Valencia) เป็นแหล่งผลิตเครื่องประดับระดับราคาแพงซึ่งต้องแรงงานฝีมือที่มีความชำนาญ เมืองบาร์เซโลนา (Barcelona) เป็นแหล่งผลิตเครื่องประดับที่เน้นการออกแบบทันสมัยราคากลางถึงสูง นอกจากนี้ เมืองกาลีเซีย (Galecia) และ ซาราโกซ่า (Zaragoza) ยังเป็นแหล่งผลิตที่สำคัญของสเปน
๑.๔ จำนวนโรงงาน และรายชื่อโรงงาน
- ๒,๐๐๐ โรงงานส่วนใหญ่เป็นโรงงานขนาดกลางและเล็ก ๑.๕ จำนวนแรงงาน
- ๒๐,๐๐๐ คนในส่วนของการผลิต
๒.ข้อมูลทางการตลาด
๒.๑ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ อาทิรูปแบบสินค้า
- สินค้าอัญมณีของสเปนมีความหลากหลาย โดดเด่นด้านความปราณีตและการออกแบบดังมีรูปแบบในภาพแสดงแบรนด์สินค้าซึ่งเป็นที่รู้จักทั่วไป
๒.๒ พฤติกรรมผู้บริโภค
- วิกฤตเศรษฐกิจของสเปนรวมถึงในยุโรปในช่วง ๓ ปีที่ผ่านมาส่งผลต่อยอดขายสินค้าอัญมณีและ เครื่องประดับอย่างมาก ผู้บริโภคได้หันมาสนใจในอัญมณีเทียมและเครื่องประดับ (Costume Jewellery) ที่มีราคาถูกลง
- ช่วงเวลาที่ชาวสเปนจะซื้อสินค้าในกลุ่มนี้ได้แก่ เทศกาลคริสต์มาสซึ่งชาวสเปนให้ความสำคัญมาก นอกจากนี้ในช่วงอากาศอบอุ่นระหว่างเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม ยังเป็นช่วงที่ชาวสเปนนิยมจัดงานเลี้ยงต่างๆ ซึ่งส่งผลให้ยอดขายสูงในช่วงดังกล่าว
- ผู้บริโภคสินค้าอัญมณีในสเปนร้อยละ ๖๓ ซื้อสินค้ามูลค่าเฉลี่ย ๑,๘๐๓ ยูโร ร้อยละ ๒๒ ซื้อสินค้ามูลค่าเฉลี่ย ๓,๙๐๖ ยูโร และร้อยละ ๑๕ เกินกว่า ๔,๐๐๐ ยูโร
๒.๓ การกำหนดราคาขาย
- โดยทั่วไปราคาขายปลีกจะเพิ่มจากราคาต้นทุนประมาณร้อยละ ๑๐๐ - ๒๕๐ ขึ้นอยู่กับแบรนด์และ ทำเลที่ตั้งของร้าน
๒.๔ ช่องทางการจำหน่าย
- สเปนมีจำนวนผู้ค้าปลีก/ส่ง สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับมากกว่า ๒๐,๐๐๐ รายซึ่งส่วนใหญ่เป็น บริษัทขนาดกลางและเล็ก มีการจ้างงานมากกว่า ๒๐๐,๐๐๐ ราย
- ช่องทางการจำหน่ายร้อยละ ๕๕ ผ่านทางผู้ค้าส่งซึ่งนำเข้า และร้อยละ ๔๕ ผ่านผู้ค้าปลีกโดยตรง
๒.๕ การส่งเสริมการจำหน่าย
- วิกฤตเศรษฐกิจส่งผลให้ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับของสเปนซบเซาอย่างมาก ร้านค้าปลีกจำนวน มากปิดตัวหรือลดขนาดร้านลง ขณะที่เกือบทั้งหมดลดราคาสินค้าของตนเพื่อเรียกลูกค้าแต่สถานการณ์การค้าก็ยังคงเงียบเหงาอย่างเห็นได้ชัด
๒.๖ มูลค่าตลาด แยกรายผลิตภัณฑ์
ยอดขายอัญมณีของสเปน (ล้านยูโร) ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔
(ประมาณการ)
อัญมณีเทียม (Costume Jewellery) ๒๘๓.๑ ๒๔๐.๗ ๒๕๐.๒
อัญมณีแท้ (Real Jewellery) ๘๙๕.๒ ๗๕๒.๐ ๖๗๘.๒
รวม ๑,๑๗๘.๓ ๙๙๒.๗ ๙๒๘.๔
ที่มา Euromonitor
- รายการสินค้าที่มียอดขายสูงสุดตามลำดับได้แก่ แหวนร้อยละ ๖๐ ตุ้มหูร้อยละ ๒๐ สร้อยข้อมือร้อยละ ๑๐ และสร้อยคอร้อยละ ๑๐
๒.๗ ส่วนแบ่งตลาด แยกตามรายชื่อแบรนด์/ผู้ผลิต
สัดส่วนการถือครองตลาด (ร้อยละ) ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔
(ประมาณการ)
๑. Joyeria Tous SA ๑๒.๑ ๑๒.๓ ๑๒.๑
๒. Carrera y Carrera SA ๒.๑ ๒.๐ ๑.๘
๓. Swarovski Iberica SA ๒.๒ ๑.๙ ๑.๙
๔. Bijou Brigitte Modische Accessoires SL ๑.๖ ๑.๗ ๑.๘
๕. Inditex SA (ZARA) ๑.๔ ๑.๖ ๑.๗
๖. Hennes & Mauritz SL (H&M) ๑.๔ ๑.๔ ๑.๕
๗. Majorica SA ๑.๕ ๑.๔ ๑.๒
๘. Pedro Duran SA ๐.๘ ๐.๗ ๐.๕
ที่มา Euromonitor
๓. กฎระเบียบทางการค้า ระเบียบการนำเข้าและส่งออก
สเปนในฐานะสมาชิกสหภาพยุโรปเป็นตลาดการค้าเสรีการนำเข้าสินค้าจึงเป็นไปโดยเสรี
๔.โครงสร้างภาษี
อัตราภาษีนำเข้า พิกัดสินค้า 7103 0%
- พิกัดสินค้า 7113 2.5% (for third countries, under GSP 0%)
- พิกัดสินค้า 7117 4% (for third countries, under GSP 0%)
- ภาษีการค้า (VAT) 21% ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๕
๕.ข้อกีดกันทางการค้า
สเปนในฐานะสมาชิกสหภาพยุโรปมีการกำหนดมาตรฐานสินค้า เช่น การนำเข้าเพชรต้องได้รับ มาตรฐานตามระเบียบของสหภาพ ( EC 2368/2002, 20 December 2002) เป็นต้น
๖.การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับจากภาครัฐและเอกชน
จากปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจอันเกิดจากหนี้ภาครัฐ รัฐบาลสเปนต้องตัดลดงบประมาณจำนวนมหาศาล ส่งผลให้การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่ภาครัฐเคยให้การสนับสนุนผ่านทางสมาคมที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับถูกตัดงบประมาณจนบางแห่งต้องปิดการดำเนินการ
๗.รายชื่อผู้นำเข้าและส่งออกรายสำคัญ (เอกสารแนบ)
๘.แนวโน้มอุตสาหกรรม
- ยังคงไม่มีสัญญาณให้เห็นเป็นรูปธรรมในการที่สเปนจะหลุดพ้นจากปัญหาเศรษฐกิจ ทั้งจากจำนวนคน ว่างงานมากกว่า ๕ ล้านคนและปัญหาฟองสบู่แตกในภาคก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ ดังนั้นสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับซึ่งที่ผ่านมาได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจะยังคงประสบกับความยากลำบากต่อไป
- การแข่งขันในกลุ่มตลาดสินค้าราคาถูกจะมีมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะจากจีนและอินเดีย
๙.ปัญหาอุปสรรคสำคัญในการเข้าไปทำตลาด
- ภาษายังคงเป็นอุปสรรคสำคัญ เนื่องจากไทยยังคงขาดบุคลากรที่สามารใช้ภาษาสเปนได้ นอกจากนี้ ชาวสเปนยังคงคุ้นเคยกับการติดต่อธุรกิจกับประเทศที่ใช้ภาษาสเปน โดยเฉพาะในอเมริกากลางและใต้
- สินค้าของไทยยังเป็นที่รู้จักน้อย อีกทั้งยังคงไม่มีแบรนด์ของไทยในตลาดสเปน
๑๐.หน่วยงานที่สนับสนุน
ASOCIACION ESPAOLA DE JOYEROS,PLATEROS Y
RELOJEROS SPANISH ASSOCIATION FOR JEWELLERS, SILVERWARE AND WATCH MAKERS
Prncipe de Vergara, 74, 28006 MADRID, SPAIN Tel. + 34 914118209
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมาดริด
สิงหาคม ๒๕๕๕