ตลาดหุ้นเอเชียปิดภาคเช้าเคลื่อนไหวแตกต่างกันในวันนี้ (11 พ.ย.) โดยความเชื่อมั่นต่อการลงทุนในหุ้นกลุ่มปัญญาประดิษฐ์ (AI) กลับมาฟื้นตัว แต่ถูกกดดันจากข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่ออกมาสูงกว่าคาดการณ์ และความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งใหญ่ในเดือนธ.ค.
- ดัชนีนิกเกอิ [NIKKEI.X] ตลาดหุ้นญี่ปุ่นปิดเช้าที่ 60,942.48 จุด เพิ่มขึ้น 482.90 จุด หรือ +0.80%
- ดัชนีฮั่งเส็ง [HSI.X] ตลาดหุ้นฮ่องกงปิดเช้าที่ 24,352.69 จุด ลดลง 204.35 จุด หรือ -0.83%
- ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิต [SSE.X] ตลาดหุ้นจีนปิดเช้าที่ 3,654.95 จุด ลดลง 8.77 จุด หรือ -0.24%
- ดัชนี KOSPI [KOSPI.X] ตลาดหุ้นเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 1.88%
- ดัชนี S&P/ASX 200 [XJO.X] ตลาดหุ้นออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 0.08%
หลังจากตลาดหุ้นร่วงลงอย่างหนักเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจากความกังวลว่าพรรคเดโมแครตจะผลักดันมาตรการกำกับดูแลอุตสาหกรรม AI ให้เข้มงวดขึ้น หุ้นเทคโนโลยีที่ถูกเทขายอย่างหนักได้ฟื้นตัวขึ้นในสัปดาห์นี้ จากแรงซื้อหุ้นในราคาถูกและความเชื่อที่ว่าความกังวลก่อนหน้านี้อาจรุนแรงเกินไป
ความเชื่อมั่นของตลาดยังได้รับแรงหนุนจากผลประกอบการของ CoreWeave ผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลซึ่งระบุว่า ยอดขายในปีนี้จะอยู่ที่ 1.30-1.33 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้
ข่าวดังกล่าวช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของบริษัท หลังจากหุ้นถูกเทขายอย่างหนักเมื่อเดือนที่แล้ว ท่ามกลางการคาดการณ์ว่าบริษัทอาจประสบปัญหาในการจัดหาเงินทุนเพื่อชำระหนี้จำนวนมหาศาล ขณะที่ต้นทุนการกู้ยืมยังคงปรับตัวสูงขึ้น
สถานการณ์ดังกล่าวจุดชนวนให้เกิดความตื่นตระหนกในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี เนื่องจากบริษัทต่าง ๆ พึ่งพาการก่อหนี้เป็นอย่างมากเพื่อใช้เป็นเงินทุนสำหรับการลงทุนด้าน AI มูลค่ามหาศาล
อีกปัจจัยที่ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นคือเอกสารที่ Anthropic ยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแล ซึ่งระบุว่าบริษัทมีแผนระดมทุนสูงสุด 6.4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ที่กำลังจะเกิดขึ้น โดยอาจทำให้บริษัทมีมูลค่าสูงถึง 1.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ
ก่อนหน้านี้ คาดการณ์กันว่า Anthropic ซึ่งเป็นผู้พัฒนา Claude จะระดมทุนผ่าน IPO ได้สูงถึง 1 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจะทำให้เป็นการเสนอขายหุ้น IPO ที่มีมูลค่าสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์
การเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นของบริษัทถูกจับตามองในฐานะตัวชี้วัดว่า กระแสการใช้จ่ายลงทุนด้าน AI ที่เฟื่องฟูจะดำเนินต่อไปได้นานเพียงใด
เอกสารดังกล่าวยังเปิดเผยด้วยว่า รายได้ของ Anthropic พุ่งขึ้นแตะ 1.7 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในไตรมาส 3 เพิ่มขึ้นจากเพียง 1.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงเดียวกันของปีก่อน
นอกจากนี้ สำนักข่าว Bloomberg รายงานว่า OpenAI ผู้พัฒนา ChatGPT สามารถสร้างรายได้รายไตรมาสแตะ 1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐได้เป็นครั้งแรกในช่วงเดือนก.ค.-ก.ย. โดยได้รับแรงหนุนจากความต้องการใช้ซอฟต์แวร์ของบริษัท
ตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้นเกือบ 50% จากช่วง 3 เดือนก่อนหน้า และเกือบ 3 เท่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
อย่างไรก็ตาม Nvidia บริษัทผู้ผลิตชิปรายใหญ่ ยังคงเป็นที่จับตาของตลาด หลังเกิดข่าวอื้อฉาวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง เจนเซน หวง ซีอีโอของบริษัท กับหญิงรายหนึ่งซึ่งมีรายงานว่าตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าเป็นสายลับให้จีน
ขณะนี้ Nvidia กำลังตกเป็นเป้าหมายของการสอบสวนโดยสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐฯ (FBI)
ด้านกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ เปิดเผยเมื่อวานนี้ว่า ดัชนี CPI ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผู้บริโภค ปรับตัวขึ้น 0.4% ในเดือนต.ค. เมื่อเทียบรายเดือน สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ระดับ 0.3% หลังจากที่เพิ่มขึ้น 0.6% ในเดือนก.ย.
ส่วนดัชนี CPI พื้นฐาน (Core CPI) ซึ่งไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงาน ปรับตัวขึ้น 0.3% ในเดือนต.ค. เมื่อเทียบรายเดือน สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ระดับ 0.2% หลังจากที่เพิ่มขึ้น 0.3% ในเดือนก.ย.
ทั้งนี้ ดัชนี CPI ประจำเดือนต.ค.ที่มีการเปิดเผยล่าสุดมีเพียงตัวเลขเทียบรายเดือนเท่านั้น ไม่มีตัวเลขที่เทียบรายปี เนื่องจากสหรัฐฯ เผชิญกับการปิดหน่วยงานรัฐบาล หรือ ชัตดาวน์ ในเดือนต.ค. 2568 ทำให้สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ (BLS) ไม่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเงินเฟ้อในเดือนดังกล่าว จึงไม่มีตัวเลขที่สามารถนำมาใช้เปรียบเทียบกับตัวเลขเงินเฟ้อในเดือนต.ค. 2569
การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวมีขึ้นหลังจากคริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ สมาชิกคณะกรรมการผู้ว่าการเฟด กล่าวสุนทรพจน์ที่กรุงลอนดอนว่า เฟดจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ มิฉะนั้นอาจเสี่ยงต่อการสูญเสียความน่าเชื่อถือ พร้อมระบุว่า การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสูงถึง 0.50% อาจเป็นสิ่งที่เฟดควรพิจารณาในการประชุมเดือนธ.ค. หากเงินเฟ้อพุ่งสูงกว่าคาด
เครื่องมือ FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนัก 100% ในการคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้นจากระดับ 84% ในวันจันทร์ (9 พ.ย.) และให้น้ำหนัก 11% ในการคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50% ในการประชุมครั้งนี้ จากระดับ 0% ก่อนการเปิดเผยดัชนี CPI
โดย กัลยาณี ชีวะพานิช/ปรียพรรณ มีสุข