ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกเล็กน้อยในวันศุกร์ (13 พ.ย.) ขณะที่ดัชนี S&P500 และ Nasdaq ปิดลดลง เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับบริษัท Nvidia กดดันหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ขณะที่ข้อมูลเงินเฟ้อไม่ได้เปลี่ยนแปลงการคาดการณ์ของตลาดที่มองว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม
- ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ [DJI.X] ปิดที่ 52,347.55 จุด เพิ่มขึ้น 50.46 จุด หรือ +0.10%
- ดัชนี S&P500 [SP500.X] ปิดที่ 7,561.67 จุด ลดลง 30.73 จุด หรือ -0.40%
- ดัชนี Nasdaq [NASDAQ.X] ปิดที่ 25,136.27 จุด ลดลง 229.82 จุด หรือ -0.91%
แม้ตลาดมีความผันผวนในช่วงที่ผ่านมา แต่ดัชนีหลักทั้ง 3 ดัชนียังคงปิดบวกในรอบสัปดาห์ โดยดัชนี Nasdaq และ S&P500 สามารถยุติช่วงขาลงติดต่อกัน 4 สัปดาห์ได้สำเร็จ ตลอดทั้งสัปดาห์ ดัชนี S&P500 ปรับตัวขึ้น 2.51% ดัชนี Nasdaq เพิ่มขึ้น 2.27% และดัชนีดาวโจนส์บวก 2.07%
หุ้น Nvidia ร่วงลง 2% และปรับตัวลงติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ 6 ซึ่งเป็นช่วงขาลงที่ยาวนานที่สุดนับตั้งแต่เดือนต.ค. 2555 หลังเจนเซน หวง ลาออกจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เมื่อวันพฤหัสบดี (12 พ.ย.) ภายหลังมีการเปิดเผยเรื่องความสัมพันธ์นอกสมรสหลายครั้ง ซึ่งรวมถึงความสัมพันธ์กับนักธุรกิจหญิงรายหนึ่งที่ทางการสหรัฐฯ สงสัยว่าเป็นสายลับให้จีน
Financial Times รายงานว่า คณะกรรมการบริหารของ Nvidia ได้ติดต่อ เรเน ฮาส CEO ของ Arm Holdings ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิปของอังกฤษ เพื่อทาบทามให้เป็นหนึ่งในผู้ที่อาจเข้ามารับตำแหน่งแทนหวง
ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับผู้บริหารคนใหม่ของบริษัทผู้ผลิตชิปรายนี้ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความยั่งยืนของกระแสการลงทุนในหุ้น AI เนื่องจาก Nvidia มีบทบาทสำคัญต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมดังกล่าว รวมถึงมีความเชื่อมโยงทางการเงินกับบริษัทจำนวนมากในภาคธุรกิจนี้ ซึ่งเป็นหนึ่งในเสาหลักที่สนับสนุนตลาดหุ้นขาขึ้น
นักวิเคราะห์รายหนึ่งกล่าวว่า การลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีและหุ้น AI รวมถึง Nvidia กำลังเข้าสู่ช่วงเวลาที่มีความผันผวน โดยตลาดจะเผชิญกับมุมมองที่แตกต่างกันระหว่างนักลงทุนที่มีมุมมองเชิงบวกและเชิงลบเกี่ยวกับทิศทางของกระแสการลงทุนดังกล่าวในช่วงที่เหลือของปี ซึ่งสถานการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ลดลง
เขากล่าวว่า ตลาดและนักลงทุนกำลังพยายามประเมินว่ากระแสการลงทุนใน AI จะมีทิศทางอย่างไรเมื่อไม่มีเจนเซน หวง ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญที่ผลักดันอุตสาหกรรม AI และพร้อมใช้สถานะทางการเงินของ Nvidia เพื่อสนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจ AI จำนวนมาก แต่บทบาทดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว
ชัยชนะอย่างถล่มทลายของพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งกลางเทอมเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ยังทำให้เกิดความกังวลว่า กฎระเบียบของรัฐบาลอาจกลายเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ AI
ดัชนี Philadelphia Semiconductor ร่วงลง 3.4% โดยหุ้น Advanced Micro Devices (AMD) ดิ่งลง 8.8% และหุ้น Broadcom ลดลง 4.8% ซึ่งเป็นปัจจัยกดดันดัชนีดังกล่าวมากที่สุด
หุ้นบริษัทผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์สำหรับ AI หรือ Neocloud อย่าง CoreWeave และ Nebius ปิดตลาดลดลงเช่นกัน ขณะที่หุ้นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจศูนย์ข้อมูลอย่าง IREN ร่วงลง 6.7% และ Applied Digital ลดลง 5.8%
การปรับตัวลงดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนการเสนอขายหุ้น IPO ของ Anthropic บริษัทพัฒนา AI ที่ตลาดจับตาอย่างมากในสัปดาห์หน้า ซึ่งอาจเป็นบททดสอบความต้องการลงทุนของนักลงทุนที่มีต่อบริษัท AI รายใหญ่ซึ่งดำเนินธุรกิจมาแล้ว หลังจากเม็ดเงินลงทุนอาจไหลไปยังบริษัทน้องใหม่ที่กำลังเข้าสู่ตลาด
ดัชนีหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี S&P500 ร่วงลง 1.7% และเป็นกลุ่มที่ปรับตัวลงมากที่สุดในบรรดา 11 กลุ่มอุตสาหกรรมหลักของ S&P 500 อย่างไรก็ตาม หุ้น Microsoft ปิดบวก 0.2% หลังฟื้นตัวจากช่วงที่ปรับตัวลงก่อนหน้านี้ เนื่องจากเหตุขัดข้องของระบบทั่วโลกซึ่งส่งผลกระทบต่อบริการ Outlook และ Teams เริ่มคลี่คลายลง
หุ้นสายการบินปรับตัวลงในช่วงนาทีสุดท้ายของการซื้อขาย โดยดัชนี NYSE Arca Airline ปิดลดลง 1.4% หลังสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐฯ (FAA) ประกาศระงับเที่ยวบินขาออกทั้งหมดทั่วประเทศเป็นการชั่วคราวเมื่อวันศุกร์ โดยหน่วยงานระบุว่าเป็นผลจากสถานการณ์พิเศษและเหตุผลด้านความปลอดภัย หลังจากก่อนหน้านี้รายงานปัญหาร้ายแรงเกี่ยวกับระบบการสื่อสารของหน่วยควบคุมการจราจรทางอากาศ
ด้านข้อมูลเศรษฐกิจ กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ เปิดเผยว่า ราคาผู้ผลิตของสหรัฐฯ ในเดือนต.ค. เพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้เล็กน้อย แต่ยังคงพุ่งขึ้น 6.5% เมื่อเทียบรายปี ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนพ.ย. 2565
ข้อมูลดังกล่าวทำให้ตลาดยังคงมีความเชื่อมั่นอย่างเต็มที่ว่า เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 0.25% ในการประชุมเดือนธ.ค. โดยข้อมูลจาก CME FedWatch ระบุว่า ตลาดประเมินโอกาสที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากถึง 0.50% ไว้ที่ประมาณ 10%
ก่อนหน้านี้ในสัปดาห์นี้ เจ้าหน้าที่เฟดหลายรายได้แสดงความเห็นที่บ่งชี้ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ พร้อมพิจารณาแนวทางการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่เข้มงวดมากขึ้น เนื่องจากแรงกดดันด้านราคาสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้น
เจ้าหน้าที่เฟดหลายรายยังคงแสดงความเห็นสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมในวันศุกร์ ซึ่งรวมถึงแมรี เดลี ประธานเฟดสาขาซานฟรานซิสโกที่กล่าวว่าเธอมีแนวโน้มเชื่อว่าธนาคารกลางจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ขณะที่ซูซาน คอลลินส์ ประธานเฟดสาขาบอสตันกล่าวว่า นโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นกำลังจะเกิดขึ้น เนื่องจากเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง
โดย กัลยาณี ชีวะพานิช