บมจ.โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ [NOBLE] ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น) โดยมีวัตถุประสงค์จะนำเงินไปชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้
หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น ดังนี้
1. ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 อัตราดอกเบี้ย 5.30% ต่อปี
2. ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 11 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2572 อัตราดอกเบี้ย 5.80% ต่อปี
เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2568 โดยมี ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้
- บล. เอเซีย พลัส
- บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง
- บล. หยวนต้า (ประเทศไทย)
- บล. บลูเบลล์
- บล. เมย์แบงก์ (ประเทศไทย)
- บล. ดาโอ (ประเทศไทย)
- บล. ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)
- บล. กรุงศรี
และ บล. เอเซีย พลัส เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
องค์กรและหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2568