บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล [MTC] ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ ผู้ลงทุนทั่วไป และ ผู้ลงทุนสถาบัน โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ และซื้อทรัพย์สิน ลงทุน หรือเป็นเงินค่าใช้จ่ายในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน
หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้
1. ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี 3 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2572 อัตราดอกเบี้ย 2.80% ต่อปี
2. ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี 11 เดือน 14 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2573 อัตราดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี
3. ชุดที่ 3 อายุ 5 ปี 11 เดือน 12 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2575 อัตราดอกเบี้ย 3.35% ต่อปี
4. ชุดที่ 4 อายุ 8 ปี 5 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2577 อัตราดอกเบี้ย 3.85% ต่อปี
บริษัทคาดว่าจะเปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2569 โดยมี ผู้จัดการการจัดหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้
1.เสนอขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนทั่วไป และ ผู้ลงทุนสถาบัน (เฉพาะผู้ลงทุนสถาบันที่เป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้นและให้จองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไป)
- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
2.เสนอขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนทั่วไป และ ผู้ลงทุนสถาบัน
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
องค์กรและหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A-(tha) จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568