บมจ.เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม (NEP) แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวานนี้ (8 ก.ค.) อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยออกหุ้นใหม่ไม่เกิน 1,478.28 ล้านหุ้น ส่วนใหญ่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิม 3 หุ้นเดิมต่อ 2 หุ้นใหม่ ที่ราคาหุ้นละ 0.45 บาท และใช้รองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (วอร์แรนต์) ที่จะออกใหม่จำนวนไม่เกิน 482.76 ล้านหน่วย ให้ฟรีกับผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนใหม่ในอัตรา 2 หุ้นเพิ่มทุนต่อ 1 วอร์แรนต์ โดยนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้ขยายธุรกิจรองรับการเพิ่มสายการผลิตบรรจุภัณฑ์อื่น ๆ ที่ใช้เทคโนโลยีในการพิมพ์กราเวียร์
NEP แจ้งว่าก่อนการเพิ่มทุนดังกล่าว คณะกรรมการอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายออก หลังจากนั้นให้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 3,397.02 ล้านบาท จากเดิมที่ 1,918.75 ล้านบาท โดยออกหุ้นใหม่ไม่เกิน 1,478.28 ล้านหุ้น พาร์หุ้นละ 1 บาท โดยจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 965.52 ล้านหุ้น ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมในสัดส่วน 3 หุ้นเดิมต่อ 2 หุ้นใหม่ ราคาหุ้นละ 0.45 บาท กำหนดจองซื้อระหว่างวันที่ 26-30 ก.ย.59
ส่วนหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 482.76 ล้านหุ้น ใช้รองรับวอร์แรนต์ที่จะอกใหม่จำนวนไม่เกิน 482.76 ล้านหน่วย ให้ฟรีกับผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนใหม่ในอัตรา 2 หุ้นเพิ่มทุนต่อ 1 วอร์แรนต์ โดยวอร์แรนต์มีอายุ 3 ปี มีอัตราการใช้สิทธิ 1 วอร์แรนต์ ต่อ 1 หุ้นใหม่ ที่ราคาหุ้นละ 0.55 บาท ขณะที่หุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจำนวน 30 ล้านหุ้น ใช้รองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2
บริษัทระบุว่าการระดมทุนด้วยการขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมนั้นจะได้เงินราว 434 ล้านบาท ซึ่งจะใช้รองรับการขยายงานของบริษัท ได้แก่ ปรับปรุงอาคารสถานที่ภายในโรงงาน 6 ล้านบาท เริ่มดำเนินการในช่วงไตรมาส 4 /59 ,การขยายธุรกิจของบริษัทโดยลงทุนจัดซื้อเครื่องจักรใหม่เพื่อเพิ่มสายการผลิต ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์กราเวียร์ 84 ล้านบาท แบ่งเป็น 2 เฟส โดยเฟสแรก ใช้เงิน 44 ล้านบาท เริ่มติดตั้งในช่วงไตรมาส 4/59 คาดว่าจะรับรู้รายได้ในตั้งแต่เดือนม.ค.60 และเฟสที่ 2 ใช้เงิน 40 ล้านบาท เริ่มติดตั้งในช่วงไตรมาส 4/60 คาดว่าจะรับรู้รายได้ในไตรมาส 2/61
นอกจากนี้จะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนธุรกิจปัจจุบัน การผลิตกระสอบพลาสติก จำนวน 137 ล้านบาท เละงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจใหม่ ผลิตภัณฑ์กราเวียร์ จำนวน 80 ล้านบาท โดยใช้เงินลงทุนในช่วงปัจจุบันถึงปี 61 , โครงการประหยัดพลังงาน (LED) วงเงิน 4 ล้านบาท ใช้ลงทุนในช่วงปัจจุบันถึงปี 61 และชำระคืนเงินกู้ยืม จำนวน 123.3 ล้านบาท โดยจะใช้เงินในช่วงไตรมาส 3/59 ถึงไตรมาส 3/62