บมจ.ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น [SUPER] ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้
และ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือชำระคืนเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงิน
หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น ดังนี้
- ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2571 อัตราดอกเบี้ย 5.55% ต่อปี
- ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2571 อัตราดอกเบี้ย 5.90% ต่อปี
SUPER จะเปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 6 8 ตุลาคม 2569 ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้ บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) , บล.เอเซีย พลัส , บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง , บล.บลูเบลล์ , บล.ดาโอ (ประเทศไทย) , บล.บียอนด์ , บล.โกลเบล็ก , บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) , บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) และมี บล.เอเซีย พลัส เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB และหุ้นกู้ BBB- โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 69