บริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จำกัด (KB J) ผู้ให้บริการสินเชื่อรายย่อย เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งแรก (First-Time Issuer) ครั้งที่ 1/2569 อายุ 2 ปี มูลค่ารวมไม่เกิน 500 ล้านบาท แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ (II&HNW) คาดอัตราดอกเบี้ยคงที่ราว 2.852.95% ต่อปี เปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 2628 ตุลาคม 2569 โดยได้รับอันดับเครดิต A- แนวโน้ม Stable จากทริสเรทติ้ง
นายฮุนวู โนว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2569 มูลค่าการเสนอขายไม่เกิน 500 ล้านบาท และคาดว่าจะกำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ระหว่าง 2.852.95% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ และคาดว่าจะเปิดให้ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่จองซื้อระหว่างวันที่ 2628 ตุลาคม 2569 ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งอัตราดอกเบี้ยที่แน่นอน รวมถึงรายละเอียดช่องทางการจองซื้อและเงื่อนไขการเสนอขายอย่างเป็นทางการอีกครั้งในภายหลัง
การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งแรกของบริษัทนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการเพิ่มศักยภาพด้านการระดมทุนของ KB J และเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารแหล่งเงินทุน โดยเงินที่ได้รับจากการระดมทุนจะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจสินเชื่อ พร้อมบริหารต้นทุนทางการเงินอย่างมีวินัย ควบคู่กับการรักษาคุณภาพพอร์ตสินเชื่อ เพื่อสนับสนุนการเติบโตและสร้างผลกำไรอย่างยั่งยืน นายฮุนวู กล่าว
สำหรับปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต KB J ได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ที่ระดับ A- แนวโน้ม คงที่ (Stable) จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด (TRIS) เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2569 โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงการได้รับการสนับสนุนอย่างแข็งแกร่งและต่อเนื่องจาก KB Kookmin Card ซึ่งเป็นบริษัทหลักในเครือ KB Financial Group หนึ่งในกลุ่มสถาบันการเงินชั้นนำของประเทศเกาหลีใต้ รวมถึงฐานเงินทุนที่แข็งแกร่ง ตลอดจนแหล่งเงินทุนและสภาพคล่องของบริษัทที่อยู่ในระดับเพียงพอ
ปัจจุบัน KB J มุ่งดำเนินธุรกิจสินเชื่อรายย่อยผ่านผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค โดยมี บัตรกดเงินสดแคชจอย อีซี่ (Kashjoy Easy) และ Samsung Finance+ เป็นผลิตภัณฑ์หลัก พร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลและเครือข่ายพันธมิตรมาใช้สนับสนุนการให้บริการและขยายการเข้าถึงลูกค้า ทั้งนี้ การเพิ่มช่องทางการระดมทุนผ่านตลาดตราสารหนี้จะช่วยสนับสนุนการบริหารโครงสร้างทางการเงินของบริษัทให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น และรองรับการขยายพอร์ตสินเชื่อในระยะต่อไป
การเพิ่มช่องทางการระดมทุนผ่านหุ้นกู้จึงเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการกระจายแหล่งเงินทุนของ KB J เพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารต้นทุนทางการเงินและสภาพคล่อง พร้อมรองรับความต้องการใช้สินเชื่อและการขยายพอร์ตในระยะต่อไป โดยบริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารพอร์ตสินเชื่ออย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการบริหารความเสี่ยงและต้นทุนอย่างเหมาะสม
ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สนใจสามารถจองซื้อหุ้นกู้ได้ โดยมีมูลค่าจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 4 แห่ง ได้แก่ บล.ดาโอ (ประเทศไทย) , บล.กรุงศรี , บล.บลูเบลล์ และ บล.เอเซีย พลัส