แหล่งข่าวเปิดเผยกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่า บริษัท อัลฟาเบท (Alphabet) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของกูเกิล (Google) เตรียมระดมทุนราว 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ผ่านการออกหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์ฮ่องกงและดอลลาร์สิงคโปร์เป็นครั้งแรก เพื่อทดสอบความต้องการของนักลงทุนในเอเชีย หลังตลาดทั่วโลกเผชิญแรงเทขายนำโดยหุ้นกลุ่มปัญญาประดิษฐ์ (AI) เมื่อช่วงต้นเดือนนี้
แหล่งข่าวรายหนึ่งระบุว่า อัลฟาเบทคาดว่าจะระดมทุนได้อย่างน้อย 2.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยกำลังพิจารณาวงเงินเสนอขายขั้นต่ำสำหรับหุ้นกู้สกุลดอลลาร์ฮ่องกงไว้ที่ 8 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง (ราว 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) และหุ้นกู้สกุลดอลลาร์สิงคโปร์ที่ 1.5 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (ราว 1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)
ตามเอกสารเงื่อนไขการเสนอขาย (Term Sheet) เมื่อวันพุธ (11 พ.ย.) อัลฟาเบทได้แต่งตั้งธนาคารเอชเอสบีซี (HSBC) และเจพีมอร์แกน (JPMorgan) เป็นผู้ประสานงานหลักร่วมระดับโลก ส่วนการเสนอขายในฮ่องกงมีธนาคารแห่งประเทศจีน (ฮ่องกง) (Bank of China (Hong Kong)), ไอซีบีซี (เอเชีย) (ICBC (Asia)) และสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (Standard Chartered) ร่วมดำเนินการ ขณะที่ดีบีเอส (DBS), โอซีบีซี (OCBC) และยูโอบี (UOB) รับหน้าที่จัดจำหน่ายหุ้นกู้ในสิงคโปร์
เอกสารดังกล่าวระบุด้วยว่า หุ้นกู้สกุลดอลลาร์ฮ่องกงอาจมีอายุ 2 ปี, 5 ปี และ 10 ปี ส่วนหุ้นกู้สกุลดอลลาร์สิงคโปร์อาจมีอายุ 2 ปี, 5 ปี, 10 ปี และ 30 ปี อย่างไรก็ดี บริษัทยังไม่ได้กำหนดวงเงินเสนอขายขั้นสุดท้าย กรอบเวลาการเสนอขาย และการกำหนดราคา
การระดมทุนครั้งนี้จะยิ่งเพิ่มยอดการก่อหนี้ของอัลฟาเบทในปีนี้ ท่ามกลางการเพิ่มงบลงทุนในศูนย์ข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐานด้านการประมวลผล AI โดยบริษัทระบุในเอกสารที่ยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแลเมื่อวันที่ 29 ต.ค. ว่า ในช่วง 9 เดือนแรกของปีจนถึงสิ้นเดือนก.ย. บริษัทได้ออกหุ้นกู้สกุลดอลลาร์สหรัฐมูลค่า 4.5 หมื่นล้านดอลลาร์ และหุ้นกู้สกุลเงินต่างประเทศอีก 3.58 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อนำเงินไปใช้ในกิจการทั่วไปของบริษัท
ก่อนหน้านี้ อัลฟาเบทเพิ่งระดมทุนได้ 6 พันล้านยูโร (ราว 6.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ผ่านการออกขายหุ้นกู้สกุลเงินยูโรเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา นอกจากนี้ ในเดือนส.ค. บริษัทยังได้ออกหุ้นกู้สกุลดอลลาร์สหรัฐมูลค่า 2.5 หมื่นล้านดอลลาร์ และหุ้นกู้สกุลดอลลาร์ออสเตรเลียมูลค่า 5.5 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (ราว 3.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)
ทั้งนี้ บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่อื่น ๆ ก็ระดมทุนผ่านตลาดตราสารหนี้เช่นกัน โดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เมตา (Meta) ได้ปิดการขายหุ้นกู้ในตลาดสหรัฐฯ มูลค่า 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ออราเคิล (Oracle) ออกหุ้นกู้ระดมทุนได้ 1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ
โดย วรวิชญ์ สิทธิวัง/พสิษฐ์ อุ่นเมตตาจิต